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ug环球360:群益看台股 首季有三大变数

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群益投信11日发表2022年首季台股投资展望,群益创新科技基金经理人黄俊斌指出,短线盘面虽受升息提前影响,造成电子族群修正,惟随不确定因素逐步消散,台股首季仍偏正向看待。半导体、电动车、元宇宙趋势延烧,通膨、疫情、供应链为「三大变数」。

针对台股首季看法,黄俊斌点出升息、通膨、疫情为「三大变数」,目前市场普遍预估美国联准会今年将升息三次,整体决策过程仍在可控范围,研判不确定因素消散后,台股仍有向上空间,不必将升息视为洪水猛兽。

疫情部分,虽Omicron变种病毒来势汹汹,惟从美国就业、制造业数据显示,供应链瓶颈略有缓解,对经济影响不大,主要干扰在于让制造需求转往服务需求时间点递延。

黄俊斌指出,在联准会升息缩表、降低通膨预期过程中,股市震荡加剧难免,惟台湾经济成长性与各产业展望均趋势向上,国内2021年第四季GDP受惠外销、内需双引擎齐发,表现有望优于预期,台股在农历年前景气热络与作梦行情下,仍可偏多看待。

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群益投信分析,台股2022年具备「四大优势」,包括科技业获利可望持续创高、外资连续卖超三年机率低、经济成长基本面佳、高殖利率具吸引力等,台股长期趋势仍向上,故「大盘拉回就是买点」。

半导体产业方面,虽库存调整阴影未除,晶圆代工、IC设计、车电族群短期难有发挥,惟受惠电动车、5G、HPC、AI、ABF推升需求已然启动,预估修正后仍有望续攻,投资人可待回档整理再行布局。

黄俊斌也点出国内半导体产业「两大利多」,包括苹果晶片发展重心移往M系列,有望率先导入3奈米制程,且超微、英特尔下半年积极发布新产品,高速传输也将带动USB 4.0需求;第二,全球电动车市场渗透率提升速度优于预期,有利半导体需求成长,产业长线趋势向上。

台股现阶段投资难度提升,黄俊斌分析,「选股不选市」仍是最佳策略,台股首季投资主轴仍为科技股,包括半导体、晶圆代工、5G、高阶IC、电动车、矽智财、伺服器、散热、电子纸等;另外,台、美两地内需类股,及受惠升息环境之金融股亦可留意。

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    2022-01-14 00:09:10 

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