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三公大吃小玩法规则教程:浙商策略:市场有望进入结构牛市的上涨阶段 科创板或迎超预期上涨

三公大吃小玩法规则教程:浙商策略:市场有望进入结构牛市的上涨阶段 科创板或迎超预期上涨

分类:财经

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智通财经APP获悉,浙商证券(601878)发布研究报告称,本周消息面刺激不断,从短期视角,展望11月认为仍是做多窗口,但新变化在于,行情特征将从指数上涨阶段进入板块活跃阶段。从中期维度看,当前市场对是否反转有分歧,但该行认为,结合估值水平、宏观环境和结构运行等维度,市场自4月底已经反转进入筑底阶段,接下来,随着美联储货币政策转向信号增多和国内经济温和修复的信号增多,市场有望从筑底阶段进入结构牛市的上涨阶段。

报告主要观点如下:

短期维度:一个新变化

结构上,经济温和修复背景下,先进制造为主,传统复苏为辅。方法论上,分析短期走势需结合情绪面,最新数据显示,短期情绪已处较高位置,中期情绪仍处低位,综合短期和中期,意味着短期指数空间有限但市场情绪仍有修复韧性。与此同时,展望11月消息面,目前积极信号不断,且尚未有明显压制因素。

中期维度:两点预期差

预期差一:大势维度是否已反转。当前市场对是否反转有分歧,但该行认为:结合估值水平、宏观环境和结构运行等维度,市场自4月底已经反转进入筑底阶段,接下来,随着美联储货币政策转向信号增多和国内经济温和修复的信号增多,市场有望从筑底阶段进入结构牛市的上涨阶段。

预期差二:结构维度科创被低估。中期维度,该行认为科创板有望迎来超预期上涨。一方面,基础在于,科创板产业分布的鲜明时代感,加之自2019年以来的持续估值消化,使其具备景气优势、估值合理、基金配置低等特征。另一方面,科创板正在迎来三点边际变化,交易层面流通盘扩容有利于基金配置,微观层面“大非”解禁叠加募投项目逐步投产,宏观层面宏观弱复苏信号增多。

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结合行业组观点,就子领域和相关公司来看:

机械国防组(邱世梁/王华君),锚定确定性,聚焦新成长,聚焦新能源设备、电子特气等科技创新领域,相关公司有奥特维(688516.SH)、海目星(688559.SH)、华特气体(688268.SH)等。

新科技组(程兵),围绕着大国崛起和国家安全来挖掘TMT投资机会,重视硬科技军工科技、信创与网络安全三大方向,相关公司有华峰测控(688200.SH)、霍莱沃(688682.SH)、天准科技(688003)(688003.SH)等。

电子组(蒋高振),IC设计扩大敞口,IC上游聚焦核心;看好IC设计企业从库存拐点至需求拐点复苏周期,相关公司有澜起科技(688008.SH)、纳芯微(688052.SH)、富创精密(688409.SH)等。

电新组(张雷),海内外能源转型诉求强劲,光伏及储能赛道有望高增,相关公司有天能股份(688819.SH)、昱能科技(688348.SH)、禾迈股份(688032.SH)、派能科技(688063.SH)等。

计算机组(田杰华),国产生态雏形已现,从完整内循环的终局倒推来看,产业仍有很广阔的发展空间,预计2023年需求侧有望快速起底反弹,相关公司有金山办公(688111.SH)、致远互联(688369.SH)、中望软件(688083.SH)等。

医药组(孙建),创新配套产业链,业绩持续超预期,相关公司有诺唯赞(688105.SH)、奥浦迈(688293.SH)、海泰新光(688677.SH)、键凯科技(688356.SH)、药康生物(688046.SH)等。

风险提示:技术迭代及下游拓展不及预期;美股波动超预期。

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